判斷題理財經(jīng)理應(yīng)有計劃的通過面訪、電話等形式,收集管戶客戶各類信息資料,在權(quán)限范圍內(nèi)及時更新完善PBMS系統(tǒng)內(nèi)客戶信息檔案,為后續(xù)理財經(jīng)理開展?fàn)I銷維護(hù)提供支持。

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