馬騰被曹操害死，（）氣憤難平，立志要為父親報仇。然而曹操卻先下手，封（）為西涼侯，企圖分化勢力。

建安十三年冬十一月十五日，曹操與眾臣聚會，橫槊賦詩，吟誦了傳世千古的（），然而（）卻說這首詩有不祥之意，曹操大怒，殺掉了他。

諸葛亮安排趙云跟隨劉備前往江東。一來到江東，趙云打開（），照著諸葛亮囑咐，請劉備去見（），同時讓隨行軍士上街采辦禮物。

面對曹操大軍，諸葛亮建議劉備奪?。ǎ欢鴦渖岵坏冒傩?，便率領(lǐng)百姓一起前往。到了城下，（）不開城門，（）雖然打開城門，然而局面混亂，百姓死傷慘重，劉備只好轉(zhuǎn)進江陵。

馬超與（），來了一場大決斗。兩人先是打了一百多個回合，中間還換馬廝殺，最后（）殺性大起，脫掉身上鎧甲，光著身子戰(zhàn)斗。

黃蓋自告奮勇，要和周瑜配合演一出（）。果然蔡中和蔡和上了當(dāng)，然而（）并沒有被迷惑，他明白周瑜的真實用意。黃蓋被打之后，（）前來探望，黃蓋趁機讓他去送詐降書。

周瑜突然生病，魯肅帶著諸葛亮來找周瑜，諸葛亮密書十六字：欲破曹公，宜用（）；萬事俱備，（）。

曹操親自來戰(zhàn)馬超，然而馬超異常勇猛，連敗于禁、張郃，逼得曹操（），最后還是（）攔住了馬超，曹操這才安全。之后曹操打算渡河攻擊，也被馬超攔截，這回救他的是（）

諸葛亮派趙云去攻打桂陽，而桂陽太守為（），他見趙云勇猛，便投降了，順便還與趙云結(jié)為兄弟。然而此人竟然想把（），趙云怒斥了他，隨后趙云挫敗了此人的陰謀，并將之生擒。

諸葛亮舌戰(zhàn)江東群儒，第一個上場的是（），他嘲諷諸葛亮自比管仲，樂毅，而輔佐劉備，面對曹操只能（）。諸葛亮反駁說，劉使君本身實力弱小，然而我們還能（），白河淹曹仁。一番話說的張昭啞口無言。