周瑜攻南郡，攻勢猛烈，守將曹仁和曹洪手里有曹操交代的（），二人照著行事，果然令周瑜上當(dāng)，并且周瑜還在南郡城下（）。

張松來到荊州，先是受到趙云和關(guān)羽的迎接，然后劉備帶著（）和（）都來迎接他，這讓張松受寵若驚，他于是決定將西川地理圖交給劉備，并且回川后，聯(lián)絡(luò)好友（）和孟達(dá)，為劉備入蜀做準(zhǔn)備。

馬騰被曹操害死，（）氣憤難平，立志要為父親報仇。然而曹操卻先下手，封（）為西涼侯，企圖分化勢力。

長沙太守為（），沒什么本事，然而長沙卻有一名老將軍（），他竟然可以和關(guān)羽大戰(zhàn)一百多回合。英雄惜英雄，他并沒有用自己的（）殺掉關(guān)羽。

周瑜突然生病，魯肅帶著諸葛亮來找周瑜，諸葛亮密書十六字：欲破曹公，宜用（）；萬事俱備，（）。

蔡瑁和張允死后，（）和于禁成為了水軍都督。程昱在水軍操練時，提醒曹操，要防范火攻，然而曹操卻說，曹軍在（）方，而如今乃冬季，多是北風(fēng)，所以不會有火攻危險。

銅雀臺上，群臣聚會，武將團(tuán)也熱鬧非凡。曹操以紅錦戰(zhàn)袍為獎勵，惹得（）和（）最后爭搶起來，將戰(zhàn)袍扯碎。

馬超與（），來了一場大決斗。兩人先是打了一百多個回合，中間還換馬廝殺，最后（）殺性大起，脫掉身上鎧甲，光著身子戰(zhàn)斗。

劉琮投降曹操后，以為自己能永遠(yuǎn)作荊州之主，沒想到曹操竟然讓他去做（），并且還在半路截殺了他。曹操殺死劉琮之后，便追擊劉備，此時劉備身邊只有（）和（），形勢非常危急。

草船借箭后，周瑜問計諸葛亮，諸葛亮則和周瑜想到一處，都想用（）來對付曹操。正巧（）和（）前來詐降，周瑜命甘寧妥善安置二人，要借此二人來傳遞假消息。