在韓遂駐防之時，曹操（），沒過幾天，曹操又給韓遂寫了一封（），這兩件事都加重了馬超的疑心，他以為韓遂真的有意投降曹操，出賣他。

曹操在河西偷偷扎下營寨，馬超后路被斷，（）建議先求和，再做打算。消息傳到曹操處，賈詡建議使用（），挑撥二人的關系。

黃蓋自告奮勇，要和周瑜配合演一出（）。果然蔡中和蔡和上了當，然而（）并沒有被迷惑，他明白周瑜的真實用意。黃蓋被打之后，（）前來探望，黃蓋趁機讓他去送詐降書。

周瑜和曹操的第一次會戰(zhàn)，在（）展開。雖然周瑜小勝一場，卻發(fā)現有（）和（）幫助曹操訓練水軍，他深感不安。

周瑜突然生病，魯肅帶著諸葛亮來找周瑜，諸葛亮密書十六字：欲破曹公，宜用（）；萬事俱備，（）。

馬騰被曹操害死，（）氣憤難平，立志要為父親報仇。然而曹操卻先下手，封（）為西涼侯，企圖分化勢力。

闞澤為黃蓋，來到曹營獻詐降書，然而曹操（），闞澤不卑不亢，再加上（），使得曹操態(tài)度變化，相信了闞澤。

劉琮投降曹操后，以為自己能永遠作荊州之主，沒想到曹操竟然讓他去做（），并且還在半路截殺了他。曹操殺死劉琮之后，便追擊劉備，此時劉備身邊只有（）和（），形勢非常危急。

劉備前來提親的消息，被喬國老傳給了（）。她怒斥孫權，同時表示要（）。索性劉備表現不錯，被成功相中，真的成了孫權小妹的夫婿。

趙云沖到長坂橋，張飛讓過趙云，攔住曹操追軍，更是幾聲大喝，嚇死了（）。曹操見狀立刻退軍，于是張飛順勢（）