A.制訂投資策略 B.買(mǎi)入并持有策略 C.恒定比率調(diào)節(jié)法 D.非恒定比率法
A.了解自己的理財(cái)目標(biāo) B.評(píng)估自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力 C.了解投資者購(gòu)買(mǎi)的產(chǎn)品 D.選擇一個(gè)信任的銀行
A.了解和發(fā)掘客戶需求 B.分析客戶的財(cái)務(wù)狀況 C.制訂客戶財(cái)務(wù)管理目標(biāo)和計(jì)劃 D.幫助客戶選擇金融產(chǎn)品并以實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo)