多項(xiàng)選擇題

各級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)于所經(jīng)辦的財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)須建立規(guī)范的業(yè)務(wù)檔案。檔案內(nèi)容至少應(yīng)包括()。

A.客戶資料、行業(yè)資料等基礎(chǔ)資料
B.需求調(diào)查與業(yè)務(wù)立項(xiàng)報(bào)告
C.財(cái)務(wù)顧問(wèn)建議書
D.財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)議
E.財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告及相關(guān)評(píng)估和審查意見(jiàn)

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