問答題

【簡答題】個人理財業(yè)務(wù)人員在高端客戶辦理理財產(chǎn)品業(yè)務(wù)時，需注意哪些事項？

答案：個人理財業(yè)務(wù)人員在高端客戶辦理理財賬戶開戶業(yè)務(wù)時，應(yīng)主動詢問客戶對投資理財知識的掌握程度，并進行相應(yīng)的投資風(fēng)險偏好評估；...

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【簡答題】財富管理中心業(yè)務(wù)服務(wù)范圍是什么？

答案：財富管理中心為個人頂端客戶提供業(yè)務(wù)服務(wù)范圍包括：財富顧問服務(wù)、銀行和投資產(chǎn)品服務(wù)、增值服務(wù)、延伸服務(wù)、其他服務(wù)。