判斷題個(gè)人客戶經(jīng)理不得隨意公開或使用客戶的秘密信息。

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1.多項(xiàng)選擇題一般來(lái)講，個(gè)人客戶經(jīng)理的主要任務(wù)有（）。

A.負(fù)責(zé)金融機(jī)構(gòu)與客戶的聯(lián)系
B.為客戶充當(dāng)財(cái)務(wù)參謀
C.研究分析客戶的需要并將客戶的需求與金融機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品營(yíng)銷結(jié)合起來(lái)
D.情報(bào)收集與售后服務(wù)

2.多項(xiàng)選擇題個(gè)人理財(cái)規(guī)劃的目標(biāo)是（）。

A.降低風(fēng)險(xiǎn)
B.財(cái)務(wù)安全
C.增加收益
D.財(cái)務(wù)自由

3.多項(xiàng)選擇題個(gè)人理財(cái)按其目的不同可分為（）。

A.生活理財(cái)
B.理財(cái)顧問(wèn)服務(wù)
C.投資理財(cái)
D.綜合理財(cái)服務(wù)

4.多項(xiàng)選擇題對(duì)個(gè)人理財(cái)?shù)膬?nèi)涵理解正確的是（）。

A.個(gè)人理財(cái)不是理財(cái)產(chǎn)品推銷，而是綜合金融服務(wù)
B.個(gè)人理財(cái)不是客戶自己理財(cái)，而是專業(yè)人員提供理財(cái)服務(wù)
C.個(gè)人理財(cái)不是針對(duì)客戶某個(gè)生命階段，而是針對(duì)客戶一生
D.個(gè)人理財(cái)不是一個(gè)產(chǎn)品，而是一個(gè)過(guò)程

5.單項(xiàng)選擇題以下投資組合方法適用中等收入人群的是（）。

A.“一分法”
B.“二分法”
C.“三分法”
D.“四分法”