A.收集客戶信息
B.財(cái)務(wù)分析
C.重評(píng)和修訂財(cái)務(wù)規(guī)劃
D.整合財(cái)務(wù)規(guī)劃
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A.收益最大化
B.財(cái)務(wù)安全
C.財(cái)務(wù)自由
D.提高生活質(zhì)量
A.預(yù)留應(yīng)急備用金
B.投資理財(cái)
C.教育理財(cái)
D.購買房屋
A.大眾銀行的客戶
B.貴賓理財(cái)客戶
C.家族辦公室的客戶
D.私人銀行的客戶
A.家庭投資資產(chǎn)為多少比例
B.日常支出是多少
C.信用卡支付額度有多少
D.家庭能承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)有多大
最新試題
一般而言，下列能夠?qū)_股價(jià)下跌的風(fēng)險(xiǎn)的操作有（）。
若銀行給出的信用卡分期貸款利率為每月1.4%，則該信用卡分期貸款的名義年利率是（），有效年利率是（）。
對于個(gè)人投資者而言，不可通過（）等金融產(chǎn)品參與股票市場的投資。
王先生去世后遺產(chǎn)為存款200萬元和未償還的個(gè)人債務(wù)40萬元，根據(jù)王先生生前所立遺囑，200萬元存款中100萬元?dú)w王先生妻子李女士，40萬元?dú)w其兒子，60萬元?dú)w其女兒，相關(guān)存款根據(jù)遺囑分配完畢后債權(quán)人上門索債，根據(jù)《民法典》的相關(guān)規(guī)定，下列表述正確的是（）。
下列屬于財(cái)富傳承中死亡轉(zhuǎn)移的有（）。
理對財(cái)師在分析客戶家庭財(cái)務(wù)狀況時(shí)，需了解的定量信息的有（）。
對于理財(cái)師來說，一般情況下，在對客戶的家庭結(jié)余狀況進(jìn)行分析時(shí)，（）可以判定客戶的理財(cái)積極性比較高。
在金融市場上，金融工具的交易是通過一些專業(yè)機(jī)構(gòu)組織實(shí)現(xiàn)的，通常有固定的交易場所和無形的交易平臺(tái)，這體現(xiàn)了（）。
下列關(guān)于智能投顧的表述，不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>
關(guān)于保險(xiǎn)合同中的被保險(xiǎn)人，描述錯(cuò)誤的是（）。