A.根據(jù)客戶實際情況,客戶經(jīng)理憑借查詢風(fēng)險能力評估表工具,確認客戶需求情況。 B.應(yīng)避免在客戶當(dāng)面更新聯(lián)系計劃和登記銷售臺帳。 C.客戶聯(lián)系計劃與銷售臺帳應(yīng)及時更新和登記,時間應(yīng)控制在客戶完成產(chǎn)品購買的7個工作日內(nèi)。 D.聯(lián)系計劃與銷售臺帳應(yīng)注意保密、專人專夾妥善保管。
A.個人業(yè)務(wù)顧問 B.高級柜員 C.普通柜員 D.大堂經(jīng)理、網(wǎng)點經(jīng)理及其他部門員工
A.理財卡使用指南柜員 B.客戶經(jīng)理應(yīng)贈送小禮品 C.建行VIP業(yè)務(wù)介紹 D.通知客戶歸屬的信函