A.分析客戶財(cái)務(wù)狀況
B.整合理財(cái)策劃及出具理財(cái)方案
C.理財(cái)策劃方案的執(zhí)行
D.理財(cái)策劃方案的評(píng)估
E.客戶反饋意見
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A.股票、基金
B.活期存折、信用卡
C.多元化投資組合
D.以固定收益投資為主
A.遺產(chǎn)策劃
B.退休策劃
C.教育策劃
D.稅務(wù)策劃
A.探索期
B.建立期
C.穩(wěn)定期
D.維持期
E.空巢期
A.保守
B.輕度保守
C.均衡
D.輕度進(jìn)取
A.實(shí)現(xiàn)財(cái)富和收入最大化
B.進(jìn)行有效消費(fèi)
C.為退休積累財(cái)富
D.預(yù)留緊急備用金
最新試題
下列賬戶只能以轉(zhuǎn)賬形式開立的是（）。
持卡人未在到期還款日前歸還最低還款額，除支付透支利息外，還需對(duì)最低還款額未還部分，按月支付百分之五滯納金，透支利息按日利率（）計(jì)收，按月結(jié)計(jì)復(fù)利。
通過下列（）交易產(chǎn)生的廢卡，納入91200118科目記賬，按廢卡處理流程，上繳清算中心銷毀。
賬戶開戶人確認(rèn)賬戶為他人冒名開立的，應(yīng)當(dāng)向銀行出具被冒用身份開戶并同意銷戶的聲明，銀行予以銷戶，賬戶中的余額轉(zhuǎn)入（）科目。
存款人存入整存零取儲(chǔ)蓄存款時(shí)，應(yīng)與信用社約定支取周期，不屬于整存零取的“間隔存入或支取月數(shù)”是（）。
銷賬類內(nèi)部賬內(nèi)掛入金額轉(zhuǎn)入客戶賬應(yīng)通過（）交易。
信用卡透支逾期（）天以上，應(yīng)計(jì)利息停止計(jì)入當(dāng)期利息收入，納入表外核算。
營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)每季度在查控系統(tǒng)嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單管理交易中查看有無本機(jī)構(gòu)存量客戶信息，若有情況屬實(shí)的，應(yīng)及時(shí)在核心系統(tǒng)將該賬戶做銀行止付處理，并在（）月內(nèi)對(duì)其辦理銷戶，對(duì)過期未辦理銷戶的，符合條件時(shí)轉(zhuǎn)入久懸賬戶管理。
關(guān)于協(xié)助有權(quán)機(jī)關(guān)扣劃存款時(shí)，說法不正確的是（）。
營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)每季度在查控系統(tǒng)嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單管理交易中查看有無本機(jī)構(gòu)存量客戶信息，若有情況屬實(shí)的，應(yīng)及時(shí)在核心系統(tǒng)將該賬戶做（）處理。