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問答題你的鄰居聽說你完成了投資學的學習，就來向你請教。她和她的丈夫都已經(jīng)50歲了，他們剛剛付完寓所的最后一筆款項，還有他們子女的學費?，F(xiàn)在他們開始考慮自己的退休問題，在他們的養(yǎng)老儲蓄投資方面你會給予什么樣的建議？如果他們十分厭惡風險，你又會給他們什么樣的建議？

參考答案： 我會建議他們采用所有可得的退休避稅，如403b、401k、Keogh計劃、IRA等法規(guī)。因為法規(guī)規(guī)定不會對這些賬戶上的利...

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1.問答題 基金的資助和投資政策報告已經(jīng)完成，但4500萬美元的捐贈還需90天才能到位，但是該基金覺得當前的股票與債券的價格非常誘人，渴望抓住這一時機。
a.簡述兩種可以滿足基金委員會要求的衍生金融工具。
b.評價基金委員會利用衍生工具是否合適，要同時考慮積極和消極的因素。

參考答案：

2.問答題薩姆・肖特（SanShort）是注冊金融師，最近加入一家名稱為GSS的投資管理公司。多年來GSS公司為大范圍的客戶服務，其中包括雇員收益計劃、富有的個人及慈善機構(gòu)。該公司表現(xiàn)了在管理股票、債券、現(xiàn)金存款、房地產(chǎn)、風險資本和國際債券方面的進取心。公司還未建立起一套正式的資產(chǎn)配置制度，而是依賴于客戶的個人愿望或資產(chǎn)組合經(jīng)理的特定偏好。肖特向GSS公司的管理層提出建議，認為一個正式的資產(chǎn)配置程序是十分有益的，并強調(diào)說投資的最終收益的很大一部分都依靠資產(chǎn)配置。他被要求向高級管理層提交建議報告以增強其說服力。將這一方法應用于一個中年的、富有且相當保守的個人投資者（有時稱為“保守型投資者”）。

參考答案：一個穩(wěn)健的投資者是一個典型的希望能夠保持其資產(chǎn)購買力的經(jīng)濟人。極端的保守者將僅僅投資于AAA級短期信用。GSS公司應該首...

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3.問答題薩姆・肖特（SanShort）是注冊金融師，最近加入一家名稱為GSS的投資管理公司。多年來GSS公司為大范圍的客戶服務，其中包括雇員收益計劃、富有的個人及慈善機構(gòu)。該公司表現(xiàn)了在管理股票、債券、現(xiàn)金存款、房地產(chǎn)、風險資本和國際債券方面的進取心。公司還未建立起一套正式的資產(chǎn)配置制度，而是依賴于客戶的個人愿望或資產(chǎn)組合經(jīng)理的特定偏好。肖特向GSS公司的管理層提出建議，認為一個正式的資產(chǎn)配置程序是十分有益的，并強調(diào)說投資的最終收益的很大一部分都依靠資產(chǎn)配置。他被要求向高級管理層提交建議報告以增強其說服力。推薦一種GSS公司可以用來進行資產(chǎn)配置的方法并說明理由。

參考答案：

4.單項選擇題位于高邊際稅率等級的投資者最不感興趣的是：（）。

A.多樣化的股票資產(chǎn)組合
B.免稅債券基金
C.商品集合
D.高收入債券基金

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5.單項選擇題下列哪一項最不可能被考慮進資產(chǎn)組合的管理過程中：（）。

A.確定投資者的目標、限制條件及偏好
B.組織管理過程本身
C.根據(jù)所選擇的資產(chǎn)實施投資策略
D.監(jiān)視市場條件、相對價值及投資環(huán)境

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