A.定期對理財(cái)方案進(jìn)行評估 B.不定期的信息服務(wù) C.不定期的方案調(diào)整 D.定期到客戶單位做收入調(diào)查
A.日常生活儲備 B.意外現(xiàn)金儲備 C.家族支援現(xiàn)金儲備 D.追加投資儲備