A.現(xiàn)實主義者
B.理想主義者
C.行動主義者
D.實用主義者
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A.一般工資收入
B.津貼
C.退休金收入
D.投資收益
A.風險承受能力
B.價值觀
C.投資偏好
D.收入狀況
A.現(xiàn)金流量表能夠說明客戶現(xiàn)金流入和流出的原因
B.現(xiàn)金流量表可以深入反映客戶的償債能力
C.現(xiàn)金流量表能夠反映理財活動對財務狀況的影響
D.現(xiàn)金流量表能夠反映客戶的投資能力
A.簽訂合同應以所在機構的名義，而不能以個人的名義
B.理財規(guī)劃師在客戶解釋合同條款時，如果發(fā)現(xiàn)合同某一條款確實存在理解上的歧義，則應提請所在機構的相關部門進行修改
C.合同簽訂完畢后，理財規(guī)劃師應自己留存原件
D.不得向客戶作出收益保證或承諾，也不得向客戶提供任何虛假或誤導性信息
A.理財規(guī)劃師應準備好合同文本
B.理財規(guī)劃師將合同交給客戶，提醒客戶認真閱讀合同所有條款，并對客戶理解有誤或不理解的條款向客戶作出詳細解釋，盡量避免日后因對合同條款理解上的分歧而產(chǎn)生法律糾紛
C.理財規(guī)劃師審查客戶的身份，確認客戶具有簽訂合同的行為能力
D.如果客戶對合同內容無異議，同意簽署合同，則理財規(guī)劃師應該要求客戶當面在相應的位置簽字。如合同為多頁，則要求客戶在首頁上簽字
最新試題
為最大限度防止格式合同的嫌疑，從而避免導致不利后果，理財規(guī)劃合同中通常約定（），雙方確認該合同不是格式合同。
客戶的實物資產(chǎn)通常分為個人升值型資產(chǎn)和個人貶值型資產(chǎn)，這種分類主要是描述客戶的資產(chǎn)價值隨時間變動情況，以下（）是個人貶值型資產(chǎn)。
如"鑒于條款"與主文的內容相抵觸，則以"鑒于條款"的內容為準。（）
理財規(guī)劃師語言交流中需要注意的問題有（）。
在理財方案的實施過程中可能會發(fā)生如下行為：股票債券投資、信托基金投資、不動產(chǎn)交易過戶和保險買入與理賠等等。在已經(jīng)確定理財規(guī)劃師的情況下，這些具體事務的完成就應交給理財規(guī)劃師，客戶沒有必要事必躬親。理財規(guī)劃師在行使代理權時，以下做法不妥當?shù)挠校ǎ?/p>
理財規(guī)劃服務中，客戶的義務有（）。
衡量一個人或家庭的財務安全，主要有以下內容（）。
理財規(guī)劃師在和客戶溝通的過程中應該持有的態(tài)度是（）。
理財規(guī)劃師關注客戶的技巧可以用SOLER表示，其中（）。
理財規(guī)劃方案內容主要包括（）。