單項(xiàng)選擇題

理財(cái)規(guī)劃師在對(duì)客戶判斷性信息進(jìn)行歸納和整理的時(shí)候，需要用到客戶的投資需求與目標(biāo)表格，該表格不包含的內(nèi)容是（）。

A.反映客戶的投資現(xiàn)金準(zhǔn)備
B.綜合投資需求
C.證券、基金、保險(xiǎn)、國(guó)債等各項(xiàng)投資需求以及期望達(dá)到、保持或者需要的數(shù)量或比率
D.但不需要對(duì)各項(xiàng)的重要性進(jìn)行描述

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

實(shí)際操作中，主要根據(jù)客戶的投資目標(biāo)來(lái)配置資產(chǎn)，兩者之間存在著一定的對(duì)應(yīng)關(guān)系。以下不符合這種對(duì)應(yīng)關(guān)系的是（）。

A.短期目標(biāo)需求—1年內(nèi)目標(biāo)額配置在定期存款、短期債券基金等
B.家庭預(yù)備金—3個(gè)月的支出額配置在活期存款、貨幣市場(chǎng)基金
C.中期目標(biāo)需求—5年內(nèi)目標(biāo)配置在中短期債券等
D.中長(zhǎng)目標(biāo)需求—6~20年目標(biāo)配置在平衡型基金等

單項(xiàng)選擇題

從理財(cái)規(guī)劃師的工作步驟來(lái)看，整個(gè)投資規(guī)劃中不包括的是（）。

A.客戶分類
B.資產(chǎn)配置
C.證券選擇
D.投資實(shí)施

理財(cái)規(guī)劃師在對(duì)客戶判斷性信息進(jìn)行歸納和整理的時(shí)候，需要用到客戶的投資需求與目標(biāo)表格，該表格不包含的內(nèi)容是（）。

你可能感興趣的試題

實(shí)際操作中，主要根據(jù)客戶的投資目標(biāo)來(lái)配置資產(chǎn)，兩者之間存在著一定的對(duì)應(yīng)關(guān)系。以下不符合這種對(duì)應(yīng)關(guān)系的是（）。

從理財(cái)規(guī)劃師的工作步驟來(lái)看，整個(gè)投資規(guī)劃中不包括的是（）。

理財(cái)規(guī)劃師在對(duì)客戶判斷性信息進(jìn)行歸納和整理的時(shí)候，需要用到客戶的投資需求與目標(biāo)表格，該表格不包含的內(nèi)容是（）。

實(shí)際操作中，主要根據(jù)客戶的投資目標(biāo)來(lái)配置資產(chǎn)，兩者之間存在著一定的對(duì)應(yīng)關(guān)系。以下不符合這種對(duì)應(yīng)關(guān)系的是（）。

從理財(cái)規(guī)劃師的工作步驟來(lái)看，整個(gè)投資規(guī)劃中不包括的是（）。