單項選擇題客戶的基本財務(wù)表格主要包括()。

A.個人資產(chǎn)負(fù)債表和個人現(xiàn)金流量表
B.投資組合細(xì)目表
C.客戶目前收入結(jié)構(gòu)表
D.客戶投資需求與目標(biāo)表


最新試題

()是資產(chǎn)管理產(chǎn)品中最主要的類別,也是投資規(guī)劃中最常用的工具。

題型:單項選擇題

張先生經(jīng)過慎重考慮,因為房子還需要一部分裝修費用,且如果按照20年貸款計算,每個月還款壓力較大,所以調(diào)整為30年貸款期限了,在還款期間,張先生擔(dān)心自己收入損失無法還貸,請問以下哪種保險可以補充其收入損失?()

題型:單項選擇題

唐先生對于理財和投資有些模糊,下列關(guān)于投資規(guī)劃的流程,說法不正確的有()。

題型:單項選擇題

為了保障養(yǎng)老資金的安全可靠,唐先生可以選取的養(yǎng)老金投資手段包括()。

題型:多項選擇題

根據(jù)唐先生家庭流動性比率,下列說法正確的是()。

題型:多項選擇題

唐先生雖然對養(yǎng)老金有所計劃,但是還擔(dān)心通貨膨脹對自己養(yǎng)老金的侵蝕。假設(shè)通貨膨脹率4%,現(xiàn)在的100萬,20年后相當(dāng)于多少錢?()

題型:單項選擇題

如果唐先生期望在兒子22歲大學(xué)畢業(yè)出國留學(xué)時,準(zhǔn)備好相關(guān)費用,則現(xiàn)在至少需要一次性投資()元。

題型:單項選擇題

根據(jù)唐先生家庭負(fù)債比率,下列表述正確的是()。

題型:多項選擇題

在收入支出中關(guān)于唐先生家庭收入的數(shù)據(jù)表述正確的是()。

題型:多項選擇題

請您協(xié)助唐先生樹立正確的投資觀念,下列不屬于正確的投資觀念的是()。

題型:單項選擇題