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A.基本情況介紹
B.客戶本人的性格分析
C.客戶投資偏好分析
D.家庭重要成員性格分析
E.家庭重要成員投資偏好分析

A.客戶需為協(xié)助理財規(guī)劃師執(zhí)行理財規(guī)劃提供必要的便利
B.按照合同的約定及時交納理財服務(wù)費
C.向理財規(guī)劃師及其所屬公司提供與理財規(guī)劃的制定相關(guān)的一切信息
D.如在理財規(guī)劃的制定及執(zhí)行過程中，客戶的家庭或財務(wù)狀況發(fā)生重大變化，有義務(wù)及時告知理財規(guī)劃師及公司，便于調(diào)整方案
E.提供的全部信息內(nèi)容須真實準(zhǔn)確