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A.理財師提供理財規(guī)劃，要考慮短期的傭金收入
B.理財規(guī)劃制定以后，就可以一直用
C.理財顧問服務必須熟悉和遵守相關的法律法規(guī)，應具有標準的服務流程健全的管理體系以及明確的相關部門和人員的責任
D.專業(yè)性
E.綜合性
A.居民財富積累
B.居民理財需求上升
C.居民理財技能欠缺
D.投資理財工具日趨豐富
E.金融機構轉(zhuǎn)型的客觀需要
A.是一種向高凈值客戶提供系統(tǒng)理財?shù)臉I(yè)務
B.提供不包括法律、子女教育等專業(yè)顧問服務
C.目的是通過全球性的財務咨詢及投資顧問，達到保存財富、創(chuàng)造財富的目標
D.核心是理財規(guī)劃服務
E.產(chǎn)品“服務的比例比一般理財業(yè)務中的比例小
A.個人客戶主要以個人理財?shù)男枨蠓匠霈F(xiàn)
B.個人理財業(yè)務的提供商是商業(yè)銀行
C.個人理財業(yè)務相關的監(jiān)管機構包括中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會、中國保險監(jiān)督管理委員會、國家外匯管理局
D.證券公司、基金公司、信托公司、保險公司以及一些獨立的投資理財公司（如第三方理財公司等）等其他融機構也為個人客戶提供理財服務
E.非銀行金融機構只能通過自身渠道向客戶提供個人理財服務。
最新試題
理財顧問服務包含的內(nèi)容有（）。
金融理財師小李在為客戶做保險規(guī)劃時，根據(jù)客戶的具體情況打算為客戶配置健康保險。此時一家保險公司正在促銷投資連結險．并承諾支付給推薦客戶的金融理財師15％的傭金。小李于是為客戶配置了可獲得預期高回報的投資連結險。此行為違反了理財師職業(yè)道德準則的（）原則。
理財規(guī)劃服務需根據(jù)客戶的財務狀況、理財目標、宏觀經(jīng)濟和投資市場、工具等狀況以及其他重要因素變化提供靜態(tài)性的方案建議。
個人理財業(yè)務人員的下列行為中，沒有遵循《中國銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守》中“忠于職守”規(guī)定的是（）。
下列關于私人銀行業(yè)務的說法，正確的有（）。
4E執(zhí)業(yè)資格沒有包括的是（）。
某商業(yè)銀行大堂有專人負責向前來儲蓄的客戶介紹不同種儲蓄存款產(chǎn)品的區(qū)別，這屬于理財顧問服務。
下列各項中，屬于理財師的職業(yè)特征的有（）。
非銀行金融機構除了通過自身渠道外，還可利用商業(yè)銀行渠道，向客戶提供個人理財服務。
合格理財師綜合素質(zhì)的標準5Cs代表（）。