A.客戶的投資偏好 B.家庭重要成員的性格 C.客戶以及家庭理財(cái)觀念 D.客戶本人的性格 E.客戶以及家庭理財(cái)習(xí)慣
A.標(biāo)題 B.理財(cái)師的姓名 C.出具建議書的日期 D.執(zhí)行理財(cái)規(guī)劃的單位 E.免責(zé)條款
A.客戶的理財(cái)目標(biāo) B.分項(xiàng)理財(cái)規(guī)劃 C.調(diào)整后的財(cái)務(wù)狀況 D.理財(cái)規(guī)劃的最終效果 E.附件及相關(guān)資料