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多項選擇題

“綜合財務(wù)規(guī)劃”包括（）。

A、綜合規(guī)劃
B、教育規(guī)劃
C、購房規(guī)劃
D、退休規(guī)劃

你可能感興趣的試題

多項選擇題

“家庭財務(wù)診斷”包括（）。

A、家庭資產(chǎn)負債分析
B、現(xiàn)金流量分析
C、家庭財務(wù)綜合分析
D、評價與建議

多項選擇題

進行財富顧問服務(wù)之前，客戶經(jīng)理需做的準(zhǔn)備工作主要有（）

A、熟悉客戶背景資料
B、分析客戶已經(jīng)接受的規(guī)劃服務(wù)情況
C、分析客戶可能的潛在需求、行為特征和理財目標(biāo)
D、熟悉財富管理業(yè)務(wù)平臺的操作