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A、理財柜員打印《理財業(yè)務(wù)受理單》，并要求客戶簽字確認
B、理財柜員將受理單銀行聯(lián)與客戶資料一并留存，客戶聯(lián)交給客戶留存
C、未簽約/開戶客戶只需填寫《賬戶類申請表》即可
D、理財柜員需給客戶講解產(chǎn)品特點、風(fēng)險情況

A、理財產(chǎn)品宣傳折頁只在對內(nèi)頁的《本期產(chǎn)品概況》填寫后，才可擺放于營業(yè)大廳折頁架上
B、理財折頁一般不是通用版
C、理財合同文本包括：理財產(chǎn)品協(xié)議書、風(fēng)險評估問卷
D、理財產(chǎn)品協(xié)議書和風(fēng)險評估問卷為通用版，臺州區(qū)域來總行領(lǐng)取，分行自行安排印制