A、根據(jù)客戶需要,及時有效地向客戶提供專業(yè)化的個人財務管理、咨詢和建議等,在法律、法規(guī)、銀行各項規(guī)章制度和政策許可范圍內(nèi)為客戶進行投資操作 B、遇疑難的專業(yè)問題,積極與理財產(chǎn)品經(jīng)理合作,共同向理財客戶提供服務 C、負責理財客戶經(jīng)理隊伍新人員的培訓工作 D、收集同業(yè)信息,研究客戶現(xiàn)實情況和未來發(fā)展,發(fā)掘他們的潛在需求,及時反饋至產(chǎn)品管理部門。
A.客戶的年齡 B.客戶風險偏好 C.客戶投資經(jīng)驗 D.客戶負債
A.兩全家財險 B.長效還本家財保險 C.個人收藏的郵票保險 D.普通家財保險