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辦理私人業(yè)務(wù)時,適時地為客戶個人理財當(dāng)好參謀,提醒客戶注意事項,如果客戶實在搞不清楚,可替客戶作出選擇。
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受理業(yè)務(wù)時要注意傾聽客戶提出的要求和問題,但無須復(fù)述。
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受理業(yè)務(wù)要遵守“先外后內(nèi),先急后緩”的原則。
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