A.應(yīng)當(dāng)履行對客戶盡職調(diào)查的義務(wù) B.了解客戶的財(cái)務(wù)狀況.業(yè)務(wù)狀況及風(fēng)險(xiǎn)承受能力 C.通過約訪,及時(shí)了解客戶情況和需求 D.對所推薦的產(chǎn)品及服務(wù)涉及的法律風(fēng)險(xiǎn).政策風(fēng)險(xiǎn)以及市場風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行充分的提示 E.撰寫分析評估報(bào)告
A.制定每月.每周和每天的客戶約訪計(jì)劃 B.明確約訪客戶目標(biāo).約訪方式和約訪時(shí)間,并按客戶約訪計(jì)劃執(zhí)行 C.通過約訪,及時(shí)了解客戶情況和需求 D.每次約訪后必須登陸個(gè)人優(yōu)質(zhì)客戶管理系統(tǒng)(PCRM)填寫客戶訪談?dòng)涗?br /> E.撰寫分析評估報(bào)告
A.了解客戶需求,評估客戶貢獻(xiàn)度和忠誠度 B.制定客戶關(guān)系管理計(jì)劃 C.撰寫分析評估報(bào)告 D.密切關(guān)注所管客戶資金動(dòng)向 E.在客戶出現(xiàn)大額資金流出.客戶等級下降.客戶流失等重大情況時(shí),及時(shí)采取有效措施挽留客戶,并向主管報(bào)告