單項選擇題

（）是理財師制定客戶個人財務規(guī)劃的基礎和根據(jù)。

A.家庭成員信息
B.客戶性格特征
C.財務信息
D.風險屬性

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單項選擇題

（）是理財師與客戶的首次接觸，也是了解客戶、收集信息的最好時機。

A.開戶
B.調查問卷
C.面談溝通
D.電話溝通

單項選擇題

以客戶為中心的經(jīng)營、服務第一步，也是最關鍵的一步就是（）。

A.研發(fā)優(yōu)質產(chǎn)品
B.做好市場細分
C.了解客戶和客戶需求
D.改善營業(yè)廳環(huán)境