A.風(fēng)險(xiǎn)厭惡型
B.風(fēng)險(xiǎn)偏好型
C.風(fēng)險(xiǎn)中立型
D.風(fēng)險(xiǎn)無(wú)所謂型
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A.儲(chǔ)藏者、積累者
B.修道士
C.揮霍者
D.逃避者
A.現(xiàn)金與債務(wù)管理；家庭財(cái)務(wù)保障
B.子女教育與養(yǎng)老投資規(guī)劃；投資規(guī)劃
C.稅務(wù)規(guī)劃
D.遺囑遺產(chǎn)規(guī)劃
A.基本信息
B.財(cái)務(wù)信息
C.相關(guān)信息
D.個(gè)人興趣及人生規(guī)劃和目標(biāo)
A.商業(yè)銀行銷(xiāo)售理財(cái)產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)遵循誠(chéng)實(shí)守信、勤勉盡責(zé)、如實(shí)告知原則
B.商業(yè)銀行銷(xiāo)售理財(cái)產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)遵循公平、公開(kāi)、公正原則，充分揭示風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)客戶(hù)合法權(quán)益，不得對(duì)客戶(hù)進(jìn)行誤導(dǎo)銷(xiāo)售
C.商業(yè)銀行銷(xiāo)售理財(cái)產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)遵循風(fēng)險(xiǎn)匹配原則，禁止誤導(dǎo)客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)與其風(fēng)險(xiǎn)承受能力不相符合的理財(cái)產(chǎn)品。風(fēng)險(xiǎn)匹配原則是指商業(yè)銀行只能向客戶(hù)銷(xiāo)售風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)等于或低于其風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)級(jí)的理財(cái)產(chǎn)品
D.商業(yè)銀行銷(xiāo)售理財(cái)產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)提示和投資者教育
A.家庭成員信息
B.客戶(hù)性格特征
C.財(cái)務(wù)信息
D.風(fēng)險(xiǎn)屬性
最新試題
按照不同的財(cái)富觀，有人將客戶(hù)分為（）。
客戶(hù)信息中最主要的是（）。
（）是了解客戶(hù)、發(fā)展長(zhǎng)期良好客戶(hù)關(guān)系的第一步。
以客戶(hù)為中心的經(jīng)營(yíng)、服務(wù)第一步，也是最關(guān)鍵的一步就是（）。
人的最基本的需求是（）
（）是理財(cái)師與客戶(hù)的首次接觸，也是了解客戶(hù)、收集信息的最好時(shí)機(jī)。
（）是了解客戶(hù)、發(fā)展長(zhǎng)期良好客戶(hù)關(guān)系的第一步。
生命周期選擇理財(cái)產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)該選擇風(fēng)險(xiǎn)低的產(chǎn)品是（）。
家庭的生命周期一般可分為（）。
在理財(cái)規(guī)劃中，我們一般把客戶(hù)的經(jīng)濟(jì)目標(biāo)（即常說(shuō)的理財(cái)目標(biāo)）概括為以下幾個(gè)方面。（）