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根據(jù)理財規(guī)劃的需求,一般把客戶信息主要分為:基本信息、財務信息、家庭成員信息三方面。
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判斷題
客戶的理財目標一般是清晰的和明確的。
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多項選擇題
客戶的經濟目標包括以下()等方面。
A.現(xiàn)金和債務管理
B.家庭財務保障
C.子女教育與養(yǎng)老投資規(guī)劃
D.投資規(guī)劃
E.遺囑遺產規(guī)劃
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