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判斷題
成熟期需要保持資產(chǎn)流動(dòng)性,并適當(dāng)增加固定收益類資產(chǎn),如債券基金、浮動(dòng)收益類理財(cái)產(chǎn)品。
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判斷題
按財(cái)富觀進(jìn)行分類是客戶分類中按內(nèi)在屬性分類的一種。
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多項(xiàng)選擇題
按內(nèi)在屬性分類,主要包括按客戶的()進(jìn)行分類。
A.財(cái)富觀
B.風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度
C.交際風(fēng)格
D.生命周期理論
E.消費(fèi)行為
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