A.客戶的投資金額越大或占比越高.就越是經(jīng)常需要對(duì)其理財(cái)規(guī)劃方案進(jìn)行檢測(cè)與評(píng)估
B.家庭生活和財(cái)務(wù)狀況比較穩(wěn)定的客戶可以相應(yīng)減少評(píng)估次數(shù)
C.風(fēng)險(xiǎn)厭惡型的投資者比風(fēng)險(xiǎn)偏好者更需經(jīng)常性的理財(cái)方案評(píng)估
D.評(píng)估頻率越高對(duì)客戶理財(cái)方案執(zhí)行越有利.從而有助于建立公司與理財(cái)師個(gè)人的信譽(yù)與形象
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A.接觸客戶，建立信任關(guān)系
B.明確客戶的理財(cái)目標(biāo)
C.制訂理財(cái)規(guī)劃方案
D.后續(xù)跟蹤服務(wù)
最新試題
理財(cái)師應(yīng)注意長(zhǎng)期價(jià)值創(chuàng)造與品牌提升。
下列對(duì)定期評(píng)估的說法，錯(cuò)誤的是（）。
對(duì)于外部因素發(fā)生的變化，客戶應(yīng)主動(dòng)與理財(cái)師聯(lián)系，尋求建議。
理財(cái)師需要（）為客戶提供后續(xù)跟蹤服務(wù)。
理財(cái)規(guī)劃服務(wù)是一次性完成的。
對(duì)理財(cái)師來說，評(píng)估頻率越高越好。
下面關(guān)于后續(xù)跟蹤服務(wù)的說法，正確的有（）。
宏觀經(jīng)濟(jì)政策、法規(guī)發(fā)生重大變化包括（）。
對(duì)理財(cái)規(guī)劃方案的評(píng)估、修正實(shí)際上是理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的有機(jī)組成部分，每次評(píng)估和修正可以是局部、單項(xiàng)的財(cái)務(wù)安排或投資產(chǎn)品組合的調(diào)整：也可能是較大規(guī)?；蛘w方案的修改。
標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)流程的最后一步是（）。