A.理財師的客戶從哪里來
B.客戶的需求是什么
C.理財師的專業(yè)
D.理財師的道德
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A.接觸客戶,建立信任關(guān)系
B.明確客戶的理財目標(biāo)
C.制訂理財規(guī)劃方案
D.后續(xù)跟蹤服務(wù)
E.理財規(guī)劃方案的執(zhí)行
A.接觸客戶,建立信任關(guān)系
B.收集、整理和分析客戶的家庭財務(wù)狀況
C.明確客戶的理財目標(biāo);制訂理財規(guī)劃方案
D.理財規(guī)劃方案的執(zhí)行
A.經(jīng)濟形勢異于理財方案估計
B.自然災(zāi)害帶來的風(fēng)險
C.政府對某個領(lǐng)域進行改革
D.客戶進行股權(quán)投資
A.了解原則
B.誠信原則
C.連續(xù)性原則
D.適當(dāng)性原則
A.經(jīng)濟形勢異于理財方案估計
B.自然災(zāi)害帶來的風(fēng)險
C.政府對某個領(lǐng)域進行改革
D.客戶進行股權(quán)投資
最新試題
綜合家庭財務(wù)現(xiàn)狀分析,主要是根據(jù)信息整理情況,提供家庭財務(wù)現(xiàn)狀中以下幾個方面的綜合分析。()
()要求應(yīng)以充分了解客戶真實需求為基礎(chǔ),選擇與客戶情況、財務(wù)目標(biāo)及方案實施要求相一致的金融產(chǎn)品和服務(wù)。
()屬于客戶自身情況的突然變動。
定量信息包括了以下幾個主要方面的信息。()
信息收集的具體步驟包括()。
專業(yè)理財師在和客戶建立關(guān)系的過程中,需要關(guān)注以下幾方面的內(nèi)容。()
理財方案的執(zhí)行過程中必然涉及許多其他領(lǐng)域的專業(yè)人士一起參與,包括()。
理財目標(biāo)的確定,必須遵循一定的原則通常即必須遵循SMA.RT原則。()
在理財方案執(zhí)行過程中,專業(yè)理財師應(yīng)遵循以下相應(yīng)的原則,主要包括()。
()是分析家庭財務(wù)狀況、進行家庭收支規(guī)劃最重要的指標(biāo)和工具。