判斷題

我國的理財行業(yè)處于發(fā)展階段。

答案：錯誤

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對于外部因素發(fā)生的變化，客戶應主動與理財師聯(lián)系，尋求建議。

答案：錯誤

多項選擇題

定期評估的頻率取決于（）因素。

A.客戶投資金額和占比
B.客戶的投資風格
C.理財師的專業(yè)能力
D.客戶個人財務狀況變化幅度
E.理財師的個性化要求