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A.家庭流動(dòng)性現(xiàn)狀
B.信用和債務(wù)管理現(xiàn)狀
C.收支儲(chǔ)蓄現(xiàn)狀
D.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)配置和投資現(xiàn)狀
E.家庭財(cái)務(wù)保障現(xiàn)狀

A.理財(cái)師自己沒有心理障礙
B.引導(dǎo)客戶.告訴客戶為什么我們要了解這些信息
C.在具體提問的時(shí)候.盡可能先圍繞客戶關(guān)心的問題，不要去問那些與其不相關(guān)的信息
D.制定系統(tǒng)性收集客戶信息的框架，以便于把問題延伸出來。較為全面地了解客戶信息
E.專業(yè)理財(cái)是在收集信息的時(shí)候要注意不要觸犯客戶的隱私