多項選擇題財務策劃師在財務策劃計劃的評估過程中要遵循的步驟包括（）。
A.回顧客戶的目標與要求
B.評估財務與投資策略
C.評估當前投資組合的資產(chǎn)價值和業(yè)績
D.調(diào)整投資組合
E.及時溝通客戶并獲得客戶授權
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1.多項選擇題個人理財對理財者而言，其重要作用有（）。
A.規(guī)避風險與保障生活
B.為客戶子女的健康成長打好經(jīng)濟基礎
C.提高生活水平
2.多項選擇題在個人財務規(guī)劃中，經(jīng)常用到的保險產(chǎn)品包括（）等。
A.人壽保險
B.意外傷害保險
C.健康保險
D.財產(chǎn)保險
E.責任保險
3.多項選擇題傳統(tǒng)的外幣儲蓄存款的投資理財策略主要有（）
A.選擇合適的存儲幣種
B.確定合理的存款期限
C.選擇合適的存款銀行
5.多項選擇題現(xiàn)行的外匯理財產(chǎn)品與傳統(tǒng)的外幣儲蓄存款比較，外幣協(xié)議儲蓄具有（）特點。
A.最低起存金額
B.收益較高
C.期限靈活
最新試題
小李今年大學畢業(yè)，拿到第一個月工資時，決定通過買保險給母親一份保障，以下最適合的選擇有（）。
題型：多項選擇題
下列關于房貸險的表述，正確的是（）。
題型：單項選擇題
近年來，在去杠桿、去嵌套等嚴監(jiān)管的背景下，部分基金子公司的產(chǎn)品正在清理，有序退出，相關規(guī)模也逐步減少，下列業(yè)務中重點退出的是（）。
題型：單項選擇題
進行教育投資規(guī)劃時，應遵循（）的規(guī)則，以保障教育金籌備的有效與安全。
題型：多項選擇題
在理財產(chǎn)品銷售過程中，下列屬于防止違規(guī)銷售的關鍵要點有（）。
題型：多項選擇題
根據(jù)《民法典》的相關規(guī)定，下列屬于不動產(chǎn)的是（）。
題型：單項選擇題
下列投資渠道中，不屬于個人投資者參與國內(nèi)貨幣市場投資渠道的是（）。
題型：單項選擇題
代理信托理財產(chǎn)品對銀行而言屬于（）。
題型：單項選擇題
根據(jù)《中華人民共和國民法典》，一般而言，下列不屬于夫妻一方財產(chǎn)的是（）。
題型：單項選擇題
個人投資者參與債券市場投資的渠道有（）。
題型：多項選擇題