你可能感興趣的試題

單項選擇題

一般而言，商業(yè)銀行做理財顧問業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)的第一步是（）

A.分析客戶家庭財務(wù)狀況
B.制定理財規(guī)劃方案
C.接觸客戶建立信任關(guān)系
D.明確客戶的理財目標(biāo)

單項選擇題

在收集客戶信息階段，下列表述方式中，不容易遭受到客戶心理抵觸，從而避免客戶有可能敷衍回答，使理財師可獲得有用信息的是（）

A.貴公司規(guī)模這么大，您對收入一定很多，大概有多少呢？
B.像您這樣的成功人士一定做好了自身的人生風(fēng)險管理，面對意外死亡，您買了多少保險？
C.聽說您太太是家庭收入的頂梁柱，您的收入遠遠低于您太太的收入嗎？
D.你正在做購房計劃，那您現(xiàn)在可以動用的房貸首付資金是多少呢？

專業(yè)的理財師的工作目標(biāo)和重心是“幫助客戶解決問題、實現(xiàn)其理財目標(biāo)”。要達成這一目標(biāo)，理財師首先要做的是（）

你可能感興趣的試題

一般而言，商業(yè)銀行做理財顧問業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)的第一步是（）

在收集客戶信息階段，下列表述方式中，不容易遭受到客戶心理抵觸，從而避免客戶有可能敷衍回答，使理財師可獲得有用信息的是（）

專業(yè)的理財師的工作目標(biāo)和重心是“幫助客戶解決問題、實現(xiàn)其理財目標(biāo)”。要達成這一目標(biāo)，理財師首先要做的是（）

在收集客戶信息階段，下列表述方式中，不容易遭受到客戶心理抵觸，從而避免客戶有可能敷衍回答，使理財師可獲得有用信息的是（）