A.基本戶授信份額≥3000萬
B.授信份額占比≥30%
C.活期結(jié)算金額1000萬以上
D.其他有效結(jié)算戶
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A.資管新政下,理財(cái)產(chǎn)品打破剛兌,客戶通過資產(chǎn)配置可以分散投資風(fēng)險(xiǎn)
B.預(yù)期收益類產(chǎn)品后續(xù)將逐步縮減規(guī)模直至退市,客戶需通過資產(chǎn)配置在風(fēng)險(xiǎn)相對可控的情況下提升投資收益
C.通過資產(chǎn)配置為客戶搭建多類產(chǎn)品組合,通過產(chǎn)品期限不同、投資范圍不同等特點(diǎn)滿足客戶的流動(dòng)性要求和風(fēng)險(xiǎn)偏好要求
D.通過資產(chǎn)配置幫助客戶降低購買產(chǎn)品的相關(guān)手續(xù)費(fèi)
A.基礎(chǔ)篩選
B.潛力篩選
C.星座篩選
D.姓氏篩選
A.每日最新基金資訊
B.優(yōu)選基金產(chǎn)品觀點(diǎn)
C.重點(diǎn)營銷基金營銷輔助物料
D.總分支行銷售戰(zhàn)報(bào)
A.設(shè)備集中
B.動(dòng)線短縮
C.流程閉環(huán)
D.崗位明確
E.交互便捷
F.人員固定
A.為促成產(chǎn)品銷售,幫客戶完成風(fēng)評(píng)并匹配擬售產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
B.基于過往經(jīng)驗(yàn)測算非保本產(chǎn)品預(yù)期收益并寫于回單之上
C.拒絕為65周歲以上的客戶購買中高風(fēng)險(xiǎn)以上的產(chǎn)品
D.為提升業(yè)務(wù)受理效率,理財(cái)經(jīng)理代客戶操作網(wǎng)銀辦理業(yè)務(wù)
最新試題
選制定目標(biāo)達(dá)成路徑應(yīng)該從哪些角度出發(fā)?()。
FPM圖書館僅對FPM開放,其他人員不得學(xué)習(xí)
在進(jìn)行客戶邀約時(shí)最重要的是熟悉邀約的理由,其他準(zhǔn)備都是次要的
M4(富裕)客戶是指:年收入24萬或流動(dòng)資產(chǎn)50萬以上
支行人員盤點(diǎn)時(shí)團(tuán)隊(duì)寫作注意事項(xiàng)()。
盤點(diǎn)往來客戶的目的是()。
對于大堂經(jīng)理來說,能力重要程度三顆星的包括()。
平安優(yōu)選基金的特點(diǎn)是()。
保險(xiǎn)約見熟悉客戶的目的是()。
收付通產(chǎn)品支持按照()周期歸集客戶約定資金。