A.鹿力大仙先登壇弄法，召來風(fēng)、云、霧諸神和四海龍王，被悟空使法力阻住，無雨降下。
B.行至車遲國。國王興道滅佛，僧人都被罰做苦工。悟空監(jiān)工道士，放走諸僧，又叫醒八戒、沙僧，鼓風(fēng)吹散道士之會，推倒觀內(nèi)塑像，變?yōu)槿宕蟪怨┢贰?br/>C.悟空變做牛魔王被紅孩兒問破綻，縱筋斗云徑投南海，請觀音收服了紅孩兒。
D.悟空向太上老君索得一粒還魂丹，救活烏雞國國王，假國王大恐，變?yōu)樘粕?，但因不會念緊箍咒而被識破。

A.前方到八百里的通天河。四人夜宿在河邊村里一老者家，聽說此地有一錄感大王，慣施甘雨，唯每年需吃一對童男女，今年輪到吃自己之女與其弟之子。悟空變童男，讓八戒變童女，在廟里等候那妖。
B.河中老黿馱唐僧師徒過河，并托唐僧去西天問佛祖自己將來之事。
C.龍王弟兄被請來向紅孩兒噴水，反使一身煙火的悟空幾乎被激死。
D.悟空變成老道士，在太白金星幫助下，用假葫蘆換了妖怪裝人的真葫蘆。