單項選擇題世界上最早提供個人理財規(guī)劃服務的人員是（）

A、銀行理財師
B、保險營銷人員
C、證券服務人員
D、經(jīng)濟分析師


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1.單項選擇題個人理財規(guī)劃業(yè)首先出現(xiàn)的國家是（）

A、美國
B、加拿大
C、日本
D、中國

2.單項選擇題退休計劃開始的最好時間是（）

A、退休之后
B、退休前幾年
C、退休前幾十年
D、退休當年

3.單項選擇題個人稅務籌劃面臨的最多的風險是（）

A、金融風險
B、法律風險
C、健康風險
D、環(huán)境風險

4.單項選擇題在幫助客戶進行教育投資規(guī)劃時，個人理財規(guī)劃師不應該做的是（）

A、分析客戶當前和預期的收入狀況
B、了解客戶的教育需求和子女的基本情況
C、分析客戶教育投資資金供給與需求之間的差距
D、幫助客戶選擇能夠產(chǎn)生巨大增值的理財工具

5.單項選擇題下列關于投資理財和個人理財規(guī)劃的表述中，正確的是（）

A、個人理財規(guī)劃就是投資理財規(guī)劃
B、個人理財規(guī)劃就是生活理財規(guī)劃
C、投資理財規(guī)劃的目的是幫助客戶實現(xiàn)終生的財務安全、自主、自由和自在，提高生活質(zhì)量
D、投資理財是在客戶的生活目標得到滿足之后，追求投資于黃金、外匯、不動產(chǎn)等投資工具的最優(yōu)回報