判斷題

傳統(tǒng)教育投資工具主要包括個(gè)人儲蓄、購買定息債券和購買人壽保險(xiǎn)等。

答案：正確

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以書面的形式向客戶呈遞財(cái)務(wù)策劃方案是非常重要的。

答案：正確

一般情況下，個(gè)人財(cái)務(wù)規(guī)劃師很容易通過一次面談就能與客戶建立服務(wù)關(guān)系。

答案：錯(cuò)誤