問答題

【簡答題】什么是個人保險理財產品規(guī)劃，其包括哪些內容？

答案： 是指投資者個人依據自身的財務能力，通過識別面臨的各種風險，進而制定出合理的可行的保險方案并購買適合的保險理財產品，以實現...
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【簡答題】個人理財的基本內容有哪些？
答案： 包括個人銀行理財、個人證券理財、個人保險理財、個人外匯理財、個人信托理財、個人房地產投資、個人教育投資、個人退休養(yǎng)老投資...
問答題

【簡答題】財務策劃師在財務策劃計劃的評估過程時，應遵循哪些方面的步驟？
答案： 1，回顧客戶的目標和需求
2，評估財務和投資策略
3，評估當前的投資組合的資產價值和業(yè)績
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