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【簡答題】向客戶推介投資產(chǎn)品時(shí),有哪些注意事項(xiàng)?
答案:
向客戶推介投資產(chǎn)品時(shí),了解客戶的風(fēng)險(xiǎn)偏好,了解客戶的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知能力,了解客戶的風(fēng)險(xiǎn),評估客戶的財(cái)務(wù)狀況,提供合適的投資產(chǎn)品...
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【簡答題】理財(cái)產(chǎn)品銷售渠道包括哪些?
答案:
理財(cái)產(chǎn)品銷售渠道包括網(wǎng)點(diǎn)、理財(cái)中心、財(cái)富管理中心和私人銀行。
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【簡答題】保證收益理財(cái)計(jì)劃的起點(diǎn)金額不得低于多少萬元人民幣(或等值外幣);其他理財(cái)計(jì)劃和投資產(chǎn)品的銷售起點(diǎn)金額應(yīng)不低于多少萬元人民幣(或等值外幣);并依據(jù)潛在客戶群的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知和承受能力確定?
答案:
保證收益理財(cái)計(jì)劃的起點(diǎn)金額不得低于5萬元人民幣(或等值外幣);其他理財(cái)計(jì)劃和投資產(chǎn)品的銷售起點(diǎn)金額應(yīng)不低于5萬元人民幣(...
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