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行社開辦基金銷售業(yè)務(wù)需要制定代理基金銷售業(yè)務(wù)的管理制度和操作,選擇適當(dāng)?shù)暮献骰锇榧昂炇鸷献鲄f(xié)議,并報省農(nóng)信聯(lián)社審核、備案。
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從工作的內(nèi)容來說,商業(yè)銀行的個人理財業(yè)務(wù)與商業(yè)銀行的儲蓄業(yè)務(wù)、信托業(yè)務(wù)是相同的。
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商業(yè)銀行無需為每一個理財計劃制作明細(xì)記錄。
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