潛在VIP客戶可以通過哪些方式快速達(dá)到VIP客戶級別？（）

當(dāng)處于家庭生命周期的成熟階段，理財(cái)經(jīng)理應(yīng)提出（）配置建議。

如果理財(cái)經(jīng)理要開通理財(cái)交易，她需要持有什么證書（之一）？（）

郵政儲蓄銀行以下哪兩種代理貴金屬業(yè)務(wù)功能暫不面向個人客戶開放？（）

財(cái)產(chǎn)保險方面，隨著家庭人員收入增加和財(cái)富積票，家庭固定資產(chǎn)逐漸增加，比如房、車等，一旦因?yàn)榛馂?zāi)、盜竊等原因造成財(cái)產(chǎn)的損失，往往會使家庭多年的財(cái)富積票毀于一旦。家庭可以通過購買（）等來規(guī)避家庭財(cái)產(chǎn)損失風(fēng)險。

如果客戶經(jīng)理通過個人客戶營銷系統(tǒng)的即時評級功能，為客戶A申請了金卡級且成功，但是客戶到高柜辦理金卡時顯示客戶未達(dá)到相應(yīng)級別，那么客戶經(jīng)理應(yīng)該怎么辦？（）

系統(tǒng)有哪些人員角色？（）

貨幣市場的交易特點(diǎn)包括（）。

萬能保險的風(fēng)險來源于（）等。

財(cái)務(wù)管理理論主要通過（）對投資項(xiàng)目進(jìn)行分析。