A.檢視保單品種
B.厘清保險(xiǎn)條款
C.梳理繳費(fèi)期限
D.分析兌現(xiàn)權(quán)益
E.規(guī)劃保障需求

A.成家立業(yè)
B.美滿婚姻
C.子女教育
D.投資規(guī)劃

A.根據(jù)自身實(shí)際情況在投保單上選擇投保的產(chǎn)品、保額、繳費(fèi)方式
B.親自填寫投保單，要如實(shí)完整填寫投保單，不要在空白或未填妥的投保單上簽字
C.一定在投保單上親筆簽名，還要親筆抄錄風(fēng)險(xiǎn)提示語句
D.在交通銀行銀保通投保確認(rèn)書中的風(fēng)險(xiǎn)告知欄親筆簽字

A.原則上禁止手工出單
B.投資連結(jié)保險(xiǎn)（以下簡(jiǎn)稱投連險(xiǎn)）的銷售環(huán)節(jié)從高柜分離，禁止在高柜放置投連險(xiǎn)投保單
C.已上線銀保通系統(tǒng)、配備財(cái)富管理平臺(tái)（以下簡(jiǎn)稱財(cái)管平臺(tái)）銷售的網(wǎng)點(diǎn)，須通過該平臺(tái)受理及實(shí)現(xiàn)客戶投保投連險(xiǎn)的系統(tǒng)信息錄入，然后至高柜繳費(fèi)、打印保單
D.各類投連險(xiǎn)賬戶納入個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)體系，客戶在購買投連險(xiǎn)相關(guān)賬戶時(shí)，客戶經(jīng)理必須通過財(cái)管平臺(tái)或手工進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估。若客戶選擇兩個(gè)或兩個(gè)以上投資賬戶，險(xiǎn)種風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為所選投資賬戶中較高的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
E.避免向大于等于60周歲的客戶銷售投連險(xiǎn)產(chǎn)品

A.新保業(yè)務(wù)功能
B.保險(xiǎn)資金批量代收、代付功能
C.猶豫期退保功能
D.保險(xiǎn)理賠業(yè)務(wù)功能