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單項選擇題
財富顧問通過讓簽約客戶填寫風(fēng)險評估問卷對其進(jìn)行風(fēng)險測評,確定其風(fēng)險屬性和風(fēng)險偏好,風(fēng)險評估作為客戶資產(chǎn)配置及提供各項產(chǎn)品和服務(wù)的參考依據(jù),頻率應(yīng)不低于()。
A.每年一次
B.每半年一次
C.每三個月一次
D.每二年一次
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多項選擇題
頂級客戶報告包括()。
A.維護(hù)情況定期報告
B.專項報告
C.特別報告
D.風(fēng)險分析報告
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單項選擇題
財富顧問在方案實施()天內(nèi)對客戶進(jìn)行首次方案檢視,日常管理中應(yīng)每()進(jìn)行一次方案檢視,對于頂級客戶應(yīng)每()個月進(jìn)行檢視。
A.30;半年;3
B.30;半年;6
C.60;半年;3
D.60;一年;6
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