A.堅持客戶面簽,經(jīng)分行授權(quán),方可由基層行代簽 B.做好盡職調(diào)查,掌握客戶真實情況,嚴(yán)格準(zhǔn)入條件 C.優(yōu)先把資產(chǎn)規(guī)模大、資產(chǎn)配置優(yōu)、穩(wěn)定性強(qiáng)、服務(wù)時間長的客戶簽約成為私人銀行客戶 D.不得超出服務(wù)能力追趕簽約進(jìn)度,不得集中批量簽約,不得季末突擊簽約
A.行內(nèi)部門發(fā)起的產(chǎn)品 B.總行私人銀行部發(fā)起的產(chǎn)品 C.第三方發(fā)起的產(chǎn)品 D.分行發(fā)起的產(chǎn)品
A.財富顧問職責(zé)在于及時整理錄入客戶資料,判斷是否給客戶開立私人銀行賬戶,進(jìn)行產(chǎn)品需求的調(diào)查、發(fā)起、募集、反饋等業(yè)務(wù)活動 B.市場經(jīng)理可在PBS中針對目標(biāo)客戶進(jìn)行營銷活動發(fā)起、跟蹤、并根據(jù)營銷業(yè)績進(jìn)行營銷活動分析和評估 C.產(chǎn)品經(jīng)理可利用PBS的公告、通知等功能發(fā)布產(chǎn)品信息,根據(jù)產(chǎn)品類報表了解產(chǎn)品銷售業(yè)績 D.風(fēng)險經(jīng)理監(jiān)控財富顧問開立私人銀行賬戶是否符合相關(guān)政策制度規(guī)定