你可能感興趣的試題

多項選擇題

全生涯模擬仿真的制作過程包括的步驟有（）

A.設(shè)置模擬環(huán)境
B.列出未來不同階段的各項收入、支出
C.計算歷年的凈現(xiàn)金流
D.計算客戶所需投資報酬率并評估
E.計算歷年的可配置投資性資產(chǎn)額度

多項選擇題

在對財務(wù)現(xiàn)狀進行分析后，理財師可以得出一些初步的結(jié)論、對客戶進行一些初步的建議，主要體現(xiàn)在哪些方面？（）

A.通過收入結(jié)構(gòu)的分析，為客戶提供稅務(wù)籌劃
B.通過流動性分析，要求客戶關(guān)注家庭現(xiàn)金儲備的問題
C.通過信用和債務(wù)管理方面的分析，為客戶提供債務(wù)管理和重組計劃
D.通過投資現(xiàn)狀的分析，指出客戶當(dāng)前資產(chǎn)配置的問題及其風(fēng)險
E.通過家庭財務(wù)保障的分析，提醒客戶關(guān)注潛在的財務(wù)風(fēng)險

理財師應(yīng)在服務(wù)過程中和客戶一起進行溝通并調(diào)整相應(yīng)的理財目標(biāo)，其中，對主要收入項的調(diào)整內(nèi)容可以是（）

你可能感興趣的試題

全生涯模擬仿真的制作過程包括的步驟有（）

在對財務(wù)現(xiàn)狀進行分析后，理財師可以得出一些初步的結(jié)論、對客戶進行一些初步的建議，主要體現(xiàn)在哪些方面？（）

理財師應(yīng)在服務(wù)過程中和客戶一起進行溝通并調(diào)整相應(yīng)的理財目標(biāo)，其中，對主要收入項的調(diào)整內(nèi)容可以是（）

在對財務(wù)現(xiàn)狀進行分析后，理財師可以得出一些初步的結(jié)論、對客戶進行一些初步的建議，主要體現(xiàn)在哪些方面？（）