A.針對客戶當前關心的財務問題的建議,以及和其他理財目標之間的關系和影響的分析 B.針對其他各項理財目標和方案的總結(jié),以及提出的具體財務安排或措施 C.針對客戶現(xiàn)階段的家庭財富保障的建議,以及保險產(chǎn)品的推薦 D.針對客戶現(xiàn)階段的資產(chǎn)配置的診斷分析和調(diào)整建議,以及具體理財產(chǎn)品的推薦 E.關于實施理財規(guī)劃方案的相關安排和建議
A.對客戶現(xiàn)在的資源和未來的資源進行了科學的規(guī)劃 B.對客戶人生不同階段的各個單項規(guī)劃也進行了量化處理 C.明確了客戶的理財目標 D.明確了客戶要實現(xiàn)其理財目標所需要的最低投資報酬率 E.注重單項規(guī)劃
A.風險承受能力層面 B.風險容忍態(tài)度層面 C.風險認知度層面 D.資金承受能力層面 E.家庭層面