A.個(gè)人投資資產(chǎn)的縮水 B.重要資產(chǎn)的購(gòu)買 C.重要資產(chǎn)的出售 D.接受饋贈(zèng)或遺產(chǎn) E.離職或臨近退休
A.告訴客戶他退休時(shí)需要多少錢 B.現(xiàn)在應(yīng)該做些什么投資準(zhǔn)備 C.他和家人在退休后能享受什么樣的生活品質(zhì) D.他和家人能夠支付的每年的固定支出預(yù)算是多少 E.每年的家庭休閑旅游方面的預(yù)算可以是多少
A.方案中的建議、措施具有可操作性 B.客戶能夠理解理財(cái)規(guī)劃書的內(nèi)容 C.理財(cái)規(guī)劃書能夠吸引大量客戶 D.方案中的建議、措施能夠取得預(yù)期的效果 E.方案中的建議、措施可能帶來(lái)高額收益