A.家庭背景 B.基本情況 C.投資理念 D.風(fēng)險(xiǎn)承受能力
A.代客簽名 B.代客理財(cái) C.代客操作 D.非現(xiàn)場開戶
A.晨會(huì)要點(diǎn)、重要財(cái)經(jīng)新聞、公司研究報(bào)告主要觀點(diǎn)、公司重要通知事項(xiàng)、營銷經(jīng)驗(yàn)分享等 B.記錄當(dāng)日獲取潛在客戶的有效信息,包括客戶姓名、聯(lián)系方式、家庭住址、投資偏好等信息 C.記錄當(dāng)日拜訪客戶情況,包括約訪時(shí)間、地點(diǎn)、客戶投資理念、公司業(yè)務(wù)介紹、投資風(fēng)險(xiǎn)揭示,客戶重要信息反饋等 D.記錄當(dāng)日客戶拓展過程中遇到的問題,并在當(dāng)日夕會(huì)或次日晨會(huì)上集中討論解決 E.一周工作進(jìn)行總結(jié)、評(píng)估,并及時(shí)與團(tuán)隊(duì)經(jīng)理就周工作記錄數(shù)據(jù)進(jìn)行業(yè)績分析溝通