A.業(yè)務維度,包含融資在內的多樣化金融需求,以及具有交易銀行和投資銀行業(yè)務長期深入合作機會,并能以“客戶融資總量評價指標體系”驗證 B.價值維度,預期綜合貢獻較高(對標九宮格A1/A2/B1),或能夠帶來產業(yè)鏈合作商機 C.規(guī)模維度,以大中型企業(yè)、機構客戶為主,創(chuàng)新成長型小企業(yè)為補充 D.風險維度,符合產業(yè)政策導向,回避壓退行業(yè);內部評級不低于信貸政策底線,或外部評級不低于AA
A.掌握客戶生產、采購、銷售三個環(huán)節(jié)基本情況以及運行特點 B.掌握客戶財務管理基本運作情況,包括財務、會計、出納的授權與審批流程情況,以及特別的禁忌等 C.對于所掌握的客戶財務狀況與融資運作,必須以謹慎態(tài)度對待,不作隨意評論 D.客戶財務狀況包括資產負債結構、所有者權益結構、現(xiàn)金流量、回款和賒欠情況、償債能力等
A.確認事項(含數(shù)據核對)、交付事項、約定事項、需求事項 B.幫助解決了哪些問題、提供哪些建議、了解到什么困難與需求,以及前期工作成效研判 C.了解到的最新信息、數(shù)據及來源 D.我方營銷服務方式與雙方參加人員職務